Taylor ja Destiny Dixon, kaksi upeaa ruskeaverikköä, päästävät villit halunsa valloilleen. Alastomat ja innokkaat he tutkivat toistensa kehoa, sormet jäljittävät pehmeitä rintojaan ja alas kosteita, kutsuvia pussejaan. Heidän intohimonsa kärjistyy huipentuen aistilliseen, tyydyttävään rakastelusessioon