Sky Pierce, laiha blondi, kaipaa hardcore-toimintaa. Kuuman perseen nuolemisen jälkeen hän ratsastaa Logan Longin paksulla peniksellä käänteisessä cowgirlissä ja ottaa sen sitten lähetyssaarnaajana. Heidän intohimoinen kohtaamisensa päättyy hänen rakastavaan jokaiseen senttiin hänen isosta peniksestään.