Serena ja Ali seurustelevat kolmiossa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Tytöt imevät vuorotellen hänen kukkoaan ja saavat kovaa kyrpää, ja he molemmat päätyvät siittiöiden peittoon. Rotujenvälinen toiminta on intensiivistä ja eroottista, ja lopussa oleva cumshot on todellinen herkku.