Kaksi upeaa transseksuaalista naista, jotka ovat molemmat upeita ja kyltymättömiä, antautuvat kuumaan molemminpuolisen suullisen nautinnon istuntoon ennen intensiivistä peräaukon tunkeutumista. Heidän raaka intohimonsa ja halunsa toisiaan kohtaan johtavat villiin, hardcore-kohtaamiseen eri asennoissa.