Kaksi upeaa tyttöä, blondi ja hänen ystävänsä, odottavat innokkaasti Jesse Jamesia, joka on valmis tyydyttämään heidän halunsa. He jakavat intohimoisesti hänen sykkivä kalunsa, nauttien suullisesta nautinnosta ja intensiivisestä peräaukon tunkeutumisesta. Heidän luonnollinen kauneutensa ja kyltymätön himo luovat unohtumattoman kolmikkokokemuksen.