Aistillinen seireeni Julia Mattos, upea ruskeaverikkö, johtaa onnekasta amatööriä villiin kyytiin. Heidän motellitapaamisensa syttyy, kun hän kiusaa, riisuu ja ratsastaa häntä. Jännittävät työnnöt huipentuvat kuumalla kuormalla hänen mehevään ruskeaan derriereensä.