Dancing Bear, une extravaganza de CFNM, se déroule avec un spectacle d'ours rythmé. Les strip-teaseurs et les chaudasses masculins s'engagent dans un spectacle sauvage et secouant le cul. L'action se réchauffe avec des rencontres interraciales, MILF et de groupe, culminant en une orgie centrée sur la bite inoubliable.