L'adolescente allemande Catie Parker et sa belle-sœur Tara Morgan s'associent pour séduire une femme mature, menant à une rencontre passionnée à trois.
Deux demi-sœurs, impatientes d'une nuit sauvage, surprennent leur voisine sensuelle et l'invitent. Le trio qui suit voit les filles se livrer à manger les chattes mouillées de l'autre, utiliser des jouets et s'engager dans un trio passionné, culminant en des orgasmes explosifs.