Egy érett fekete nő elcsábítja érzéki mostohalányát, hogy leszbikus szexet kezdjen vele. A menyecske nőies fondorlatait használja, hogy fiatalabb nőt manipuláljon vágyai teljesítésére. A két nő szenvedélyes csókolózásban és érzéki érintésben vesz részt, felépítve egy klimatikus orgazmikus találkozást.