Skyler Nicole és Chanell Heart, egy érzéki masszázsban jártas fekete szegecs, erotikus összejövetelt rendeznek. Miközben felforrósodik a hangulat, mohón élveznek két ébenfekete férfit, és vad csoportos találkozásba keverednek. Nyögések, fehérnemű és gátlástalan szenvedély közepette a fekete férfiak élvezik fehér menyecske kíséretüket.