Evelyn Stone yang seksi dan berpakaian seperti penyihir yang menggoda menginginkan lebih dari sekadar permen pada Halloween. Masuklah Bruno, mentornya, yang menawarkan pengalaman supernatural. Nafsu mereka menyala, mengubahnya menjadi wanita nakal yang horny, bersemangat untuk menjelajahi kenikmatan terlarang.