Mia Khalifa, seorang kecantikan Arab yang menggoda, terlibat dalam threesome yang penuh gairah dengan dua lelaki kulit hitam yang berbakat, Charlie Mac dan Rico Strong. Pertemuan panas ini menunjukkan keinginannya yang tidak terpuaskan untuk zakar hitam besar, yang membawa kepada pertemuan interracial yang tidak terlupakan.