Keinginan yang tidak terpuaskan Alysa terhadap kecantikan trans, Mandy Mitchell, membangkitkan nafsu mereka dengan sesi deepthroat yang menggemparkan, diikuti dengan hubungan seks yang intens dan penuh gairah. Payudara kecil dan kemahiran pakar Mandy membawa kepada pengembaraan yang tidak terlupakan dan penuh dengan dubur.