Dalam pertemuan yang panas ini, seorang kecantikan trans yang menakjubkan bernama Natalie Mars bertemu dengan Gabriella Paltrova yang cantik di spa mewah. Kedua-dua wanita itu benar-benar menakjubkan, dengan lengkungan yang cantik dan kulit yang sempurna. Mereka mula dengan mengenali satu sama lain, tetapi tidak lama kemudian daya tarik mereka menjadi terlalu banyak untuk ditolak.