To fantastiske kvinner av forskjellige raser nyter hverandres selskap på soverommet. Den ene er en europeisk skjønnhet med en stram kropp og muntre pupper, mens den andre er en fantastisk afroamerikansk gudinne med en buet figur. Begge kvinnene har på seg undertøy og er ivrige etter å glede hverandre.