Busty MILF Kendra Lust og kjæresten hennes møter sin nye kjæreste, den fantastiske Giselle Mari. Kendras store barm blir ivrig slukt før hun gjengjelder, noe som fører til en het utveksling av muntlig nytelse. Trioen hengir seg deretter til en lidenskapelig trekant, og viser frem sine umettelige ønsker.