Den rødhårede tenåringen Natalie Lust, knapt lovlig, lengter etter den ultimate strekningen for den stramme fitten hennes. Hun har lyst på en stor svart kuk og er klar for en casting med en POV-vri. Ansiktsknullet, dypt i halsen og strukket, tar hun alt med sterke skritt. En vill tur ender med en ansiktsbehandling.