I 1984 oppdager en vågal dame, X, topphemmelige dokumenter hos CIA. Hun er fanget og bukker under for forførelse av de lune agentene Lady Winter og Lady Y. Midt i hemmelige møter utforsker de lystene sine, hengir seg til lidenskapelige møter. Dette er en fortelling om spionasje, forførelse og hemningsløs begjær.