En fristende mørkhudet kvinne søker avslapning på en massasjejoint. Massøren, ute av stand til å motstå hennes vellystige, ibenholt barm, fører økten inn i en vill, intens, interracial boltre. Hennes petite ramme spretter i ekstase, og deres lidenskapelige møte utspiller seg i et rått, erotisk skue.