Kendra James, een MILF met haar wulpse, natuurlijke bezittingen, heerst oppermachtig. Wanneer haar stiefdochter Ember Stone op bezoek komt, is de spanning voelbaar. Terwijl Ember een hete lesbische ontmoeting initieert, neemt Kendra de leiding, slaat haar en geeft zich over aan verschroeiend oraal plezier.