Coco De Mal, een zwoele vixen, geeft zich over aan een sensueel feest en verslindt het genot van het poesje en de verleidelijke kont van een volwassen vrouw. Met deskundige finesse wisselt ze cunnilingus en anuslikken af, waarbij ze vakkundig haar partner bevredigt. De intieme ontmoeting culmineert in een hartstochtelijke kus en wederzijdse masturbatie.