In deze erotische en taboe-video verleidt een stiefmoeder haar stiefdochter midden in de nacht. Karlee Grey, een volwassen en ervaren vrouw, maakt misbruik van de jeugd en onschuld van haar stiefvader. De twee gaan een gepassioneerde en intense seksuele ontmoeting aan die je buiten adem zal laten.