Drie zwoele MILF's, Jessica Jaymes, Nikki Benz en Amy Anderssen kleden zich verleidelijk uit tot hun bikini's en aanbidden om de beurt het indrukwekkende lid van de kerstman en verkennen elke centimeter van zijn kloppende pik met hun mond en vingers. De scène eindigt in een climax finale van een gezichtsbehandeling.