Nastoletnia dziewczyna spotyka swojego chłopaka i jego przyjaciela, dobrze obdarzonego czarnego mężczyznę. Chętna do akcji, pochłania jego duży czarny kutas, pozostawiając go w ekstazie. Wkrótce zostaje ruchana przez czarnego ogiera, ciesząc się intensywnym międzyrasowym spotkaniem.