Alara LaMarr, zmysłowa MILF, i jej przyjaciółka Barbies Charlie, pulchna czarnoskóra mamuśka, oddają się dzikiemu trójkątowi z Myster Tajemniczym, dobrze obdarzonym dużym czarnym kutasem. Ich namiętne spotkanie obejmuje intensywną wymianę oralną, akcję międzyrasową i intensywne wytryski z tyłu.