Chanell Heart e Jenna Foxx, duas mulheres sedutoras, se envolvem em um tentador ménage à trois com duas mulheres com um homem branco bem dotado. Seus lábios e línguas especializadas trabalham em harmonia, explorando cada centímetro de seu membro latejante. Essa festa interracial de prazer culmina em um ménagem clímax apaixonado.