Frumusețea filipineză Aria Sky întâlnește primul ei penis mare negru, Jax Slayher. În ciuda șocului inițial, ea îi cuprinde cu nerăbdare bestia neagră masivă. Întâlnirea lor interrasială intensă include deepthroat, cowgirl, 69 și o ejaculare uluitoare. Prima experiență mare de cocoș negru a Ariei este extazul pur.