O petrecere de ziua unui urs dansator se transformă într-o orgie sălbatică CFNM. Băieții plinuți și blondele fierbinți, latinele și brunetele sug cu nerăbdare cadoul său masiv. Mamele de abanos și latine se alătură, creând o extravaganță sexuală interrasială fierbinte.