Naomi Blue, o ispititoare abia legală, se răsfăț în plăcerea unui herghelie bine dotat. Îl servește cu pricepere cu gura ei dornică și degetele ei agile înainte de a-l călare pentru o plimbare sălbatică cu cowgirl. Talentul natural și apetitul nesățios al acestei adolescente îi lasă captivați pe spectatori.