Seducătoarea brunetă Eva Long tânjește la un penis negru mare pentru a-și îndeplini dorințele. Intră Shane Diesel, un herghelie cu un penis negru masiv. Întâlnirea lor pasională se desfășoară într-o scenă crudă și intensă de dracu interrasial, culminând cu o ejaculație spectaculoasă pe pielea ei strălucitoare.