Фрэнни, блондинка-бомба, жадно сбрасывает свое белье, дразня и соблазняя красивого черного жеребца. Она умело доставляет ему удовольствие орально, затем он отвечает взаимностью, расточая внимание на ее чувствительные зоны. Их интенсивная встреча завершается страстным, ритмичным межрасовым обменом.