Занудный помощник натыкается на Кейси Кисс, потрясающую шимейл с огромными сиськами. Не в силах сопротивляться, он соблазняется на дикий, грубый секс, отдаваясь ее опытному размеру члена. Это знаменует его первый опыт транса, умопомрачительный, наполненный анальным эскападом.