Джиа и Пейдж, две знойные брюнетки, предаются интенсивному анальному удовольствию с Дрэддом. Опытные по очереди, они глубоко заглатывают его массивный член, а затем подчиняются страстному межрасовому действию, кульминацией которого становятся взрывные оргазмы.