Karlee Grey a Angela White, nevlastné dcéry, navštevujú terapeuta Charlesa Deru. Karleeho problémy pramenia z jej vzťahu s nevlastným otcom. Nekonvenčná terapia Dr. Dery vedie k horúcemu stretnutiu medzi Karlee a jej nevlastným otcom, skúmajúc ich zakázané túžby.