Zmyselná japonská školáčka Azumi Miz zvádza svojho staršieho učiteľa svojou mladistvou príťažlivosťou. V súkromnej hodine ho zručne poteší svojimi odbornými ústnymi schopnosťami, čím ho dôkladne uspokojí. Toto zvodné stretnutie zapáli vášnivú výmenu medzi učiteľom a študentom.