Dve úžasné baby, Alex Chance a Keisha Grey, sa spojili, aby dali svojej kamarátke Karlee Grey nezabudnuteľný zážitok z lízania mačičiek a zadku. Dievčatá sa striedajú v olizovaní a prstokladoch na kundičkách a stonajú od rozkoše, keď sa privádzajú k orgazmu.