Alicyn Sterling a jej výstredné mačiatko túžia po divokej, vianočnej trojke. Zvádzajú lákavú babu a vyzliekajú ju, aby preskúmali svoje erotické túžby. Zmyselné cmúľanie, nafúknutá hra s mačičkou a hračkárske lízanie posúvajú ich chtíč do nových výšin.