India Summer a Lorelei Lee, dve nenásytné líšky, sa divoko hojdajú v súkromnom čiernom prostredí. Uprostred stonania a pľuvania odborne obsluhujú veľkého čierneho vtáka, ich jazyky a hrdlá pracujú v harmónii. Akcia sa zintenzívňuje, keď obkročmo nasedajú na šťastného cvoka, ich extáza sa odráža v ich očiach. Vyvrcholenie? Horúca tvár pre tieto medzirasové bohyne.