Vanessa Leon, drobná Latinoameričanka, sa stretáva s Shaneom Dieselom, dobre vybaveným černochom. Ich erotická chémia sa rozžiari, keď vrazí do jej dychtivej mačičky, čo ju privedie na pokraj ženského orgazmu a vytvorí divoké, tvrdé medzirasové stretnutie.