Цлаире Дамес, промискуитетна жена, жуди за услугом великог црног пениса. Њен муж испуњава њену жељу, доводећи црног пастуха са масивним китом. Она нестрпљиво сише и јаше, ширећи ноге да јој се придруже. Понижење расте док јој природне сисе поскакују са сваким ударцем.