Ривер Фокс, млада девојка, суочава се са својом маћехом МИЛФ-ом, Саром Ванделом, о мистериозној фотографији. Откриће њеног усвајања шокира Ривера, што доводи до страственог сусрета са Саром и полубратом Томијем Ганом. Откривање породичних тајни доводи до вруће, договорне тројке.