Sultry brunetter, Aliz och Abelia, lockas in på en kryssning med pirattema av PrivateBlack. Mitt i den erotiska B&W-fångenskapen förförs de av besättningen, engagerar sig i passionerade interracial möten fyllda med deepthroat, ansiktsknull, analborrning och intensiva handjobb, som kulminerar i explosiva klimax.