Damion Dayski, iri bir penise sahip siyah bir adam, yanlış adresi çalar, ancak güzel kızıl saçlı Arietta Adams onu içeri davet eder. Vahşi bir el işi ve oral seksin ardından, onun fantezisini sıcak bir ırklararası büyük siyah penis karşılaşmasıyla gerçekleştirir.