Yaramaz bir kız olan Paris Knight, üvey annesi Kenzi Foxx'un büyük siyah yarrağı Xavier Blacking ile cinsel aktiviteye girdiğini keşfediyor. Kenzi'nin baştan çıkarıcı sarışın kilitleri ve kıvrımları, yoğun, yasak ırklararası buluşmaya tanık olurken Paris'i büyülüyor.