Anna Mae, genç bir sarışın, gizemli bir adam tarafından bir gloryhole aracılığıyla tahrik edilir. İstekle onun penisini ağzına alır, tutkuyla emer ve yalar. Anna gerçek bir yarağıdır ve büyük, sert bir penis tarafından kışkırtılmaktan ve zevk almaktan daha çok bir şey sevmez.