Naomi Swann, một cô gái trẻ có thiên hướng khám phá tình dục của mình, nhận được sự hỗ trợ học tập bất ngờ từ mẹ kế, Marie McCray. Người phụ nữ trưởng thành, có dương vật to này hướng dẫn cô qua một bài học trêu ngươi, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc trao đổi đam mê về niềm vui và kiến thức.