Chanell Heart, một người phụ nữ da màu quyến rũ, từ lâu đã khao khát một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một người đàn ông da màu có dương vật to. Những giấc mơ tình dục của cô trở nên sống động khi cô thỏa mãn những niềm vui miệng mãnh liệt, tình yêu đam mê và sự bùng nổ đỉnh cao của niềm vui.