Nicole Kitt học đường, mệt mỏi từ công việc, làm hài lòng bạn trai da màu của cô, Will Pounder, bằng một blowjob gợi cảm. Cuộc gặp gỡ đa chủng tộc gợi cảm của họ leo thang thành một cuộc trao đổi đam mê về niềm vui miệng, đỉnh cao là sự hài lòng lẫn nhau.