Kitty Claufield, một thiếu niên tóc đỏ, háo hức chờ đợi cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với một con cặc to. Cô ấy bị ngạc nhiên bởi kích thước của nó, nhưng háo hức đưa nó vào miệng. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ dẫn đến một cuộc đụ mạnh mẽ, đam mê, kết thúc bằng một cú xuất tinh nóng bỏng trên mông đầy đặn của cô.