Ariana Knight, một thiếu niên da đen quyến rũ, háo hức nuốt chửng một con cặc trắng, môi và lưỡi chuyên nghiệp của cô khiến chàng trai điên cuồng. Hành động leo thang khi người thứ ba tham gia, dẫn đến một cuộc tình ba chủng tộc khó tính, với những cực khoái mãnh liệt và mãnh liệt.